巴菲特押注太陽能 光伏迎來新紀元

2020年03月26日 07:06:55   [來源:互聯網]   [閱讀:-]
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北極星太陽能光伏網訊:各位投資者大家好,歡迎收聽“熱點透視”專欄第四期,今天我們繼續新能源探索之路,為大家講一講太陽能發電——“光伏”產業。

(來源:微信公眾號“海通證券e海通財訂閱號”ID:htrainbow)

什么是光伏

說起光伏產業,我們得先科普一下它名稱的由來:早在1839年,法國科學家貝克雷爾就發現,光照能使半導體材料的不同部位之間產生電位差,這種現象后來被稱為“光生伏特效應”,簡稱“光伏效應”。基于這一發現誕生了將太陽光能轉換為電能的技術,所以太陽能發電又被稱作光伏發電技術。

由于地球上現存的化石能源(石油、天然氣、煤炭)等儲量相對有限,且開采難度和成本不斷加大,同時化石能源燃燒過程中還會產生污染氣體,因此人類很早就開始了對新型可再生能源的探索利用。而太陽能就是其中最為取之不盡并且可以自由利用的資源,太陽每秒鐘照射到地面的能量高達80萬千瓦時,假如把地球表面0.1%的太陽能轉為電能,轉變率5%,每年發電量可達5.6×1012千瓦小時,相當于世界上能耗的40倍。

90年代開始,全球光伏發電進入快速發展期(年均增速超過15%),2010年以后全球光伏裝機容量增速再上新臺階,而近幾年中國是全球光伏發電安裝量增長最快的國家之一,2018年中國大陸光伏新增裝機44.3GW,占全球比重為46.3%,預計到2020年中國新增需求將達到50GW,同比增長66.3%。

中國關鍵政策:平價上網、“配額制”等長效機制成型

無可替代的光伏

講到這里,我們不得不說一說光伏發電的缺點,高度概括的講,就是當前階段光伏電池和組件成本依然較高,而能源轉化率還有很大提升空間,光伏發電成本相較傳統發電方式(火電、水電)沒有競爭優勢。目前國內一類資源區(內蒙古)的光伏電報價大約為0.52元/千瓦時,二類三類資源區更高(最高達0.84元),而火電的度電成本僅為0.3-0.4元。所以從單純的商業競爭角度,光伏發電當前只是一個“昂貴的游戲”。(政策支持缺失時曾出現大規模“棄光、棄風”現象)

但這并不能成為人類放棄對新能源探索利用的理由,并且隨著產能的擴張以及技術的進步,光伏未來的發電價格會持續下降,所以在現階段,世界各國為了保障光伏產業的正常發展,紛紛采取了政策扶持+經濟補貼的措施。

光伏新貴——HIT(異質結電池)

接下來,我們再簡單介紹一下光伏技術的發展路線,早期為了節約材料成本,普遍使用沒有復雜提純工藝的“多晶硅”材料,但就電性能而言,多晶硅晶體的導電性遠低于單晶硅(單晶硅由多晶硅加工提純而來),所以隨著單晶硅產能擴張,成本逐漸降低,為了追求更高的能源轉化效率,開始逐漸過渡到單晶硅的技術路線,而單晶硅技術路線中目前也有兩個分支:P型單晶硅和N型單晶硅。單晶硅中摻磷是N型(電子導電),摻硼為P型(空穴導電)。

當前技術條件和生成成本綜合對比,使用 P型單晶硅材料的PERC電池(雙面鍍膜技術)依然是應用主流,研究機構預測,在硅料、硅片提效降本、電池和組件提效后,2021年可將光伏發電系統建設成本降至3.0-3.5元/W(當前約4.15元/W)。

而近期A股興起一股HIT(異質結電池)的炒作風潮,其實就是N型單晶硅的技術路線,對比前者它具備更高效、衰減低、溫度系數好、雙面率高等突出優勢。但HIT技術由于尚未普及,當前主要劣勢是產能低(全球HIT產能約3GW),且造價高。

根據研究機構預測2020年全球光伏需求將達到152GW,同比增32.5%,中國需求將達到50GW,同比增66.3%,行業發展繼續保持高增速。

簡單梳理光伏產業鏈:

結語

我們認為在全球普遍性的政策支持下,光伏下游裝機需求高速增長(但下游光伏電站運營尚未達到完全市場化競爭的程度,所以暫時不建議布局),利好行業中上游企業,尤其是行業上游光伏設備(國內部分設備商提前布局HIT技術)以及硅料和單晶硅生產龍頭,其中龍頭企業從業績增速和估值優勢兩個方面都值得布局。

最后為大家整理附上光伏產業鏈的相關個股清單。祝大家快樂投資,收益長虹!

以上數據截至2020.1.7

原標題:巴菲特押注太陽能,光伏迎來新紀元

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